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      1. 海峡科化证券法务讲解钛矿国内现货多持稳为主 钛矿市场稳中盼涨

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        中线供需逻辑及中线政策预期(3个月):电解铝产能仍维持过剩,且新投复产仍在延续,且原料端供给仍在逐渐释放,电解铝成本重心或再度下行,届时电解铝投放进程将继续加速,上半年去库压力较大。但另一方面国内铝价成本支撑较强,其次部分项目受制于机组未配套完善、成本过高、地方政策尚未落实、企业资金流紧张等因素投产进度放缓,新增产能或不及预期,届时铝中远期库存压力有望缓解。gc9|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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        库存去化幅度较大,沪铝前多持有铝锭库存持续去化且力度较大,市场预期下游消费逐步改善;另外氧化铝价格企稳反弹,电解铝成本进一步下移的动力较弱,一定程度上制约铝企复产意愿,但仍需警惕产能的加快投放。且考虑到本周中美谈判进入关键时点,宏观风险不可忽视,建议前多谨慎持有。(以上内容仅供参考,不作为操作依据,投资需谨慎。)gc9|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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        成本方面:氧化铝价格阶段性反弹,因此成本端价格小幅上行,而由于电解铝价上周亦小幅反弹,国内电解铝盈利空间仅小幅缩窄附近,后市由于成本端供给增加预期,预计成本端价格仍有下跌空间。但由于氧化铝企业生产弹性较高,预计电解铝平均成本压缩空间或有限。gc9|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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        综合观点:消费地铝锭库存延续去库,供给端受限产政策影响产能难以快速大量释放,叠加宏观经济环境向好,铝价仍维持上行趋势,但铝价上行同时铝厂盈利空间同步扩大,预计远期上涨幅度及速度或受到供应端增长抑制。国内冶炼供给产能抬升,电解铝利润修复,供给释放压力仍然较大。二季度电解铝供给释放压力仍然较大,成本端(氧化铝、阳极)价格进一步塌陷,后市成本端供给压力也较大,因此成本下行预期不变,预计随着炼厂利润的修复,电解铝减产规模难以扩大以及新增产能将如期释放,此外采暖季过后,魏桥的50万吨产能已经复产,预计后市铝价向上空间不大,预计电解铝在宏观利好的刺激下小幅反弹后仍将延续疲软走势,因此不建议追高。中线看,考虑到19年仍有大量产能待投,预计产能仍将不断释放,预计国内铝价2019年上半年铝价表现或相对疲软。风险点在于亏损因素或导致电解铝企业减产大幅增加,则铝价可能会出现反弹,但反弹力度仍需看后市减产规模。gc9|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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